2022年全球電視 ODM工廠年度出貨量1.01億臺(tái)同比增長(zhǎng)3.4%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的年全年度《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報(bào)告中顯示:2022年全年,全球電視代工市場(chǎng)整體(含長(zhǎng)虹、球電創(chuàng)維、工廠杭州江干(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)康佳、出貨長(zhǎng)海信四家自有工廠)出貨總量達(dá)1.01億臺(tái),量?jī)|同比2021年增長(zhǎng)3.4%,臺(tái)同同比2020年下降6.6%。比增
2020-2022年 全球電視ODM工廠出貨量變化

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),年全年度單位:百萬臺(tái)
全年來看,球電全球電視終端市場(chǎng)飽受戰(zhàn)爭(zhēng)、工廠疫情和通脹三大負(fù)面因素的出貨長(zhǎng)影響,Sell in和Sell through表現(xiàn)并不理想。量?jī)|然而,臺(tái)同企業(yè)委托外發(fā)策略的比增微調(diào)和廠牌對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)期差異,使得整體代工市場(chǎng)出貨保持相對(duì)穩(wěn)定。年全年度杭州江干(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)
上半年市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),與2021年同期基本持平。進(jìn)入下半年,電視代工市場(chǎng)開啟旺季,在傳統(tǒng)的中國(guó)大陸雙十一和海外黑五促銷季之外,疊加了世界杯體育促銷;同時(shí),面板價(jià)格的止跌使得電視整機(jī)的BOM成本得到底部確認(rèn),品牌廠商的下單心態(tài)和提貨速度開始積極起來。由此,拉高了全年的出貨水位。
2022年全球電視ODM格局特點(diǎn)
統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),全球前十家專業(yè)代工廠(不含四家品牌自有工廠)出貨總量為7616.8萬臺(tái),同比2021年增長(zhǎng)0.6%,占到全球代工總量的75.7%。
十家專業(yè)代工廠漲跌各半。其中,MOKA(茂佳)和BOE VT(視訊)分別作為擁有穩(wěn)定品牌出海口和面板資源的代表性工廠,核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著,兩大工廠較去年同期增長(zhǎng)25.8%和40%,增幅分列TOP10專業(yè)代工廠的前兩位。
TPV(冠捷)全年排名穩(wěn)居榜首,出貨1357萬臺(tái)。但是,作為絕對(duì)頭部廠商,表現(xiàn)不及預(yù)期,同比去年下降4.2%。自有品牌Philips(飛利浦)和AOC的出貨在其工廠的內(nèi)部占比超過了四成。2022年,Philips在歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略拓展并不順利,出貨同比下滑約7%。同時(shí),主要客戶Bestbuy和Vizio較2021年均有40%左右的下滑。海信的代工訂單在2022年翻倍增長(zhǎng),成為除自有品牌之外的最大客戶,占比達(dá)到13%。預(yù)計(jì)TPV 2023年第一季度出貨總量約280萬臺(tái),同比或?qū)⑾陆?0%,TPV在2023年將繼續(xù)承受壓力。
MOKA(茂佳)全年出貨超1200萬臺(tái),年度排名上升2個(gè)名次至第二,同比大幅增長(zhǎng)25.8%。2022年下半年,工廠的出貨量罕見穩(wěn)定,連續(xù)六個(gè)月均保持在百萬級(jí)物量。集團(tuán)自有品牌TCL和海外客戶松下的明顯放量,成為其當(dāng)年上漲的主要貢獻(xiàn)。
Foxconn(富士康)全年出貨在專業(yè)代工廠中排名第三,出貨量達(dá)889萬臺(tái),同比下降超10%。其中,夏普出貨在410萬臺(tái)左右,索尼出貨在450萬臺(tái)左右。客戶群的過于集中,導(dǎo)致工廠在全球終端市場(chǎng)下滑的大背景下缺乏彈性。
AMTC(兆馳)排名專業(yè)代工廠第四,全年出貨約850萬臺(tái),同比大幅下滑近20%。其以海外市場(chǎng)為主,需求不濟(jì)嚴(yán)重影響了當(dāng)年業(yè)績(jī)。
BOE VT(視訊)出貨略超820萬臺(tái),同比大幅增長(zhǎng)超40%,挺進(jìn)專業(yè)代工廠出貨排名的前五。主要客戶結(jié)構(gòu)包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy和國(guó)內(nèi)的小米、海信和華為。其中,最主要的增量來自第一大客戶小米,小米的出貨占比從2021年的約三成提升到2022年的近四成。Vizio和LG更是翻倍增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是,2022年,VT切入了智能投影代工業(yè)務(wù),并實(shí)現(xiàn)向小米和堅(jiān)果的出貨;加上顯示器、平板等其ODM業(yè)務(wù),更加有助于整體工廠2023年沖擊超300億營(yíng)收。
KTC(康冠)全年出貨量約700萬臺(tái),在專業(yè)代工廠中排名第六,下滑約10%。中東非和拉美區(qū)域的客戶同比增長(zhǎng)較多,填補(bǔ)了其它地區(qū)出貨的下滑。其客戶群相對(duì)較散,小米、Fine Star、巴西蒙代爾、巴拿馬GRUPO KAYVE是其部分主要客戶。
HKC(惠科)出貨量約520萬臺(tái),排名專業(yè)代工廠第七。集團(tuán)內(nèi)部的面板業(yè)務(wù)客戶群相對(duì)完整,面板價(jià)格結(jié)算相對(duì)市場(chǎng)化,對(duì)其整機(jī)ODM業(yè)務(wù)助力不少,接下來的增長(zhǎng)潛力值得關(guān)注。
其它專業(yè)代工廠中,Express Luck(彩迅)近500萬臺(tái),大幅增長(zhǎng)超過20%。Innolux(群創(chuàng))全年出貨310萬臺(tái)左右,同比大幅下降超20%,業(yè)績(jī)大幅下滑,正在退出領(lǐng)先廠商的行列。
2022年 全球?qū)I(yè)電視ODM工廠出貨排名

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬臺(tái)
注:電視ODM排名不包含長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠
針對(duì)四大品牌的自有工廠,全年出貨均實(shí)現(xiàn)不俗增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹OEM出貨910萬臺(tái)左右,其在2021年開始新增國(guó)內(nèi)代工,當(dāng)年即超過百萬物量;OEM之外的自有品牌在2022年國(guó)內(nèi)出貨約300萬臺(tái),同比上升超過15%。更詳細(xì)的自有品牌出貨量可以參考熱文《年報(bào) | 2022年中國(guó)電視市場(chǎng)總結(jié)與展望》。
此外,創(chuàng)維OEM出貨近700萬臺(tái),康佳OEM出貨約270萬臺(tái),海信OEM出貨約130萬臺(tái)。
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